Étude de marché


L’étude de marché est un élément important dans le cadre d'un projet de constitution de filière elle permet de :

  • Mieux connaître les grandes tendances et les acteurs de son marché, et de vérifier l'opportunité de se lancer,
  • Réunir suffisamment d'informations qui vont permettre de fixer des hypothèses de chiffre d'affaires comme par exemple une estimation des volumes qui pourront être commercialisés,
  • Répondre de façon plus précise ou vérifier la pertinence des réponses apportées lors de l’élaboration de l’ébauche de modèle économique : type de produit commercialisé, prix de vente, clientèle ciblée, mode de communication… et ainsi avoir des éléments concrets pour élaborer un budget prévisionnel.

L'étude de marché est négligée par de nombreux collectifs qui ne perçoivent pas son utilité. Si elle ne représente pas un gage de succès absolu, sa vocation est de réduire au maximum les risques en permettant de mieux connaître l'environnement de la future filière, et ainsi de prendre des décisions adéquates et adaptées.


Présentation des différentes étapes d'une étude



L'étude doit porter sur quatre dimensions :

  • Le marché : quelles sont ses grandes tendances et son potentiel ?
  • La demande : quelle typologie de clientèle ? Quels sont ses besoins, ses attentes ?
  • L'offre : quels concurrents ? Représentent-ils une menace ?
  • L'environnement du projet : quelles sont ses évolutions éventuelles ?


Par exemple, si l’objectif de la filière est de commercialiser à des boulangeries artisanales de la farine issue de céréales produites localement, il peut être intéressant de se questionner sur :

La consommation moyenne de pain par personne : quel volume ? quelle évolution ? les consommateurs sont-ils à la recherche de produits classiques ou ont-ils des attentes complémentaires (agriculture biologique, pain fantaisie etc).

Quels volumes de farine les boulangeries artisanales potentiellement clientes utilisent-elles par mois, par an ? Quelles qualités recherchent-elles dans les farines qu’elles achètent actuellement ? Pourquoi ? Quelles sont leurs contraintes (engagements pluriannuels déjà en cours auprès de meuneries industrielles ? Taille des locaux de fabrication qui peut compliquer l’utilisation et le stockage de plusieurs types de farines et de produits finis ? Prix d’achat maximal pour la farine ?). Sont-elles intéressées par l’achat d’une farine issue de céréales locales ?

Auprès de quels fournisseurs ces boulangeries s’approvisionnent-elles actuellement ? A quel prix ? Pourquoi ?

Peut-on envisager que le nombre de boulangeries clientes augmente avec les années et la notoriété du projet ?

Une étude de marché comporte plusieurs volets, qui peuvent être associées ou non :

  • l’étude quantitative : elle suppose d’interviewer un grand nombre de clients. L’étude de marché quantitative se réalise à partir d’un large échantillonnage de clients potentiels avec des sondages ou des panels à grande échelle. Il s’agit de déterminer les chiffres clés d’un marché, d’une population, d’un secteur. Cette méthode donne des informations globales sur les tranches d’âge, les caractéristiques socioprofessionnelles, le niveau de prix acceptable…

  • l’étude qualitative :

  • l’étude documentaire qui se base sur :
    • des revues et sites internets spécialisés
    • des rapports sur le secteur
    • des entretiens avec quelques spécialistes du secteur.



Les ressources pour l’étude documentaire



  • Connaissance de la consommation et des dynamiques de marché
    • Chiffres marché et consommation bio publiés par l’Agence Bio (baromètre annuel de la consommation ; notes de conjoncture)
    • Chiffres de consommations publiés par les interprofessions nationales INTERFEL, CNIEL)
    • Statistiques Agreste
    • Observatoires régionaux de l’agriculture biologique
    • Données du CREDOC sur la consommation des ménages

  • Connaissance du territoire (pour avoir une vision globale)
    • Données disponibles sur les sites de la chambre de Commerce et d’Industrie (observatoire économique du territoire ; chiffre clés)
    • Données INSEE : évolution de la démographie de la région / du département (profil des ménages ; profil du territoire) ; l’évolution des revenus de la population >> consulter le portail cartographique de l’INSEE : statistique locales)
    • Consulter le service développement économique des collectivités (EPCI, région, département)

  • Connaissance des dynamiques du secteur

  • Échange avec des projets similaires sur d'autres zones géographiques
    • Cartographie des filières et acteurs du réseau Filières en Communs


Points de vigilance



Évitez d’interroger uniquement des consommateurs et des distributeurs convaincus par les produits locaux / bio locaux . Leurs réponses risquent d’être biaisées. Il faut également chercher des avis d’acteurs encore peu concernés par les filières de proximité pour identifier leur intérêt potentiel. Nul besoin d’interroger un grand nombre de clients potentiels !

Choisissez un petit échantillon avec des profils différents et concentrez-vous sur ces catégories de débouchés pour mener des investigations poussées. Prenez le temps d’approfondir les thématiques du questionnaire pour bien comprendre la demande par rapport à l’offre envisagée.